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Der erste Investmentfonds in Deutschland gab es bereits1950. Der "FONDAK"-Fonds für Deutsche Aktien. Den Fonds gibt es übrigens heute immer noch. Die Rendite kann sich sehen lassen. Aber warum sind viele Deutsche noch nicht zu Investoren geworden? Viele Vertrauen noch Finanzvertrieben, die teilweise die tolle Idee des Investmentsparens mit unsinnigen Produkten verbindet. Die Enttäuschungen sehen wir heute jeden Tag im Büro. "Ich denke, ich habe mein Geld an der Börse investiert, aber bei mir kommt nichts an!" Verkauft werden Investmentfonds mit vielen Vorteilen.

• Flexibel in der Investition
• Keine festen Laufzeiten
• Zuzahlungen bzw. Entnahmen sind jederzeit möglich
• Hohe Transparenz bei den Investitionen
• Inflationsschutz
• Auch mit kleinen Anlagebeträgen kann man breit gestreut investieren

Wenn ich meinen Mandaten die Vorteile aufzeige, gibts zwei grundsätzliche Reaktionen:

1. Hatte ich schon; hat nicht funktioniert.
2. Genial; machen wir.

70% der Anleger sagen "hat nicht funktioniert". Als wir vor einigen Jahren angefangen haben unsere Beratung Dienstleistungsgerecht im Sinn von Verbrauchern auszuführen, haben wir festgestellt, dass Kosten und Gebühren in klassischen Investmentfonds sehr hoch sind. Teilweise versteckt und schwer zu finden. In den Schluss-Abrechnungen war das Anlageergebnis enttäuschend für die Anleger. Dabei gibt es so einfache wie geniale Lösungen. Eine Art des Investmentsparens. ETF-Investmentfonds bieten alle Vorteile, auf die der Anleger vorher verzichten musste. In unserer Beratung konzentrieren wir uns auf dieses Anlageinstrument damit wir eine sichere Streuung für das Vermögen erreichen. Und wenn wir heute mit unseren Mandaten sprechen und schauen uns die Anlageergebnisse an, dann sind Alle sehr zufrieden. Das Ganze noch auf einer fairen Honorarvereinbarung. Das macht Spaß für beide Parteien und führt zu einem beständigen Ergebnis.

Mehr Informationen geben wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns unter: 08151-66 66 60 an. Wir helfen, die richtigen Lösungen zu finden.

Mit einer maßgeschneiderten Finanzberatung planen Sie Ihr sorgenfreies Leben im Alter vorausschauend und genau da, wo Sie zuhause sind: in Weilheim. Denn als unabhängige Finanzberater sind wir seit 34 Jahren für die Stadt und den Landkreis Weilheim zuständig. Unser Ziel: Ihre Vorsorgestrategie – nur für Sie gemacht. Und ein  Vermögensfahrplan, auf den Sie sich einfach verlassen können. So bleibt mit uns als Finanzberater an Ihrer Seite Ihr Vermögensaufbau planbar und individuell. So wie unsere Finanzberatung: Von Mensch zu Mensch. Für Ihren finanziellen Ruhestand nach Maß.

• Unabhängige Finanzberatung und Angebote
• Individuelle Vermögens- und Ruhestandsplanung für Sie und Ihre Familie
• Ehrliche Finanzpartner
• Kompetente Beratung
• 100 % Neutralität
• Rendite die bei Ihnen ankommt
• Transparenz und Übersicht: keine versteckten Kosten oder Kleingeschriebenes
• Finanz-Experten, die persönlich für Sie da sind

Eine Lebensversicherung wird fällig, und Sie möchten eine größere Summe  vermögensbildendend anlegen? Sie haben Ihr Haus oder Ihr Unternehmen verkauft und der Erlös soll Ihren Lebensstandard im Ruhestand sichern? Um Ihr Vermögen zu erhalten und aufzubauen, müssen Sie aktiv werden! Jetzt! Unsere Lösung für Sie ist so individuell, wie die Summe aus Ihrem aktuellen Vermögensstand, Ihrer Anlagermentalität und Ihren Zielen. Unsere Finanzberatung ist spezialisiert auf:

• Ruhestandsplanung – Einstiegsalter ca. 30 Jahre
• Anlageplanung – Einstiegsalter ca. 55 Jahre (ab ca. 250.000 EUR)
• Finanzplanung jederzeit

Ganz gleich, welche der genannten Finanzberatung Sie sich wünschen:

Wir begleiten Sie – ehrlich,  zukunftsorientiert und langfristig.

Mal ganz ehrlich: Verstehen Sie Ihren Anlagenberater in der Bank, sein Konzept um Fonds & Co. und die damit einhergehenden Risiken? In unserer Finanzberatung können Sie diese Frage immer mit „Ja“ beantworten: Als erfahrene Finanzberater erklären wir Ihnen die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die ausgewählten Finanzprodukte und die damit einhergehenden Chancen. Sie verstehen, wie Ihr Vermögen aufgebaut wird und kennen die zu erwartende Rendite. So sparen Sie kostbare Zeit und gewinnen finanzielle Sicherheit für Ihre Altersversorgung.

Geldanlagen sind für die meisten Anleger nicht einfach. Wie lege ich mein Geld richtig an? Eine der schwersten Fragen. Und deshalb habe ich nach kompetenter, unabhängiger Beratung gesucht und meine nun, bei den Pflugmachers gut aufgehoben zu sein. Hier weitere Referenzen.

Zunächst finden wir in einem persönlichen Gespräch heraus, ob wir zueinander passen.  Anhand ihrer Angaben erstellen wir einen ersten, groben Vermögensfahrplan. Danach entscheiden Sie, ob wir gemeinsam weiterfahren.

Als unabhängige Finanzberater sind wir an kein Produkt gebunden. Wir arbeiten ohne Provison und sind flexibel in der Produktauswahl. Sie bezahlen uns wie Ihren Steuerberater auf Honorarbasis.

In unserem Ratgeber haben wir die wichtigsten Merkmale einer sicheren und ertragreichen Geldanlage zusammengefasst. Dieser steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Tragen Sie sich sich mit Ihrer Email ein und profitieren Sie von unseren Erkenntnissen.